22項融資，6990億市場規(guī)模，46個投資機關(guān)立場。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)唱歌，推出了美麗的半年答卷。從產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商到方案企業(yè)，四大玩家表現(xiàn)出什么樣的發(fā)展特征？在化工、半導(dǎo)體等需求爆發(fā)的行業(yè)，方案商人又將如何繼續(xù)談產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)？
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是吳東柱本重點關(guān)注和服務(wù)的軌道，曾于2019年成功登陸吳東柱本服務(wù)項目“天俊基技術(shù)”牙齒科學(xué)窗口，2020年3月，“x產(chǎn)業(yè)自動化”成功完成了前A輪融資。吳東本在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)軌道上已經(jīng)積累了豐富的一線項目服務(wù)經(jīng)驗和深厚的行業(yè)洞察。
I .產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)：5年來，市場規(guī)模幾乎增加了1倍。
2019年中國工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模已達到6080億元，增長了13.5%。據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2015年市場規(guī)模只有3652億韓元，預(yù)計2020年將達到6990億韓元。短短5年間，市場規(guī)模幾乎翻了一番。
中國的工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，但工業(yè)軟件市場的規(guī)模只有全球6.3%，有較大的增長空間。
2012年，美國GM提出了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)概念，從此開始了全球產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)進程。2015年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開始了。目前美國、德國和日本相對領(lǐng)先，其產(chǎn)業(yè)軟件、節(jié)目供應(yīng)商比較成熟，但產(chǎn)業(yè)市場的裝載量相對有限。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2019年全球產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場的規(guī)模增長率只有5%。
5年來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展如何？2020年上半年是否影響了傳染病，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺又提出了什么新的機會？
二.2020年上半年投資和金融市場績效
2020年1月~六月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)共發(fā)生了22次融資，46個投資機構(gòu)入場。牙齒中，A/A輪共9次，b輪為3次。產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)賽道不受傳染病影響，創(chuàng)業(yè)活躍。
從2015年至今的融資業(yè)績來看，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)2018年融資件數(shù)創(chuàng)下了新高，共達到48件。其中政策利益是很大的推動因素。2018年共有6項新政策，“開發(fā)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺”首次寫入政府工作報告。據(jù)中上產(chǎn)業(yè)研究院透露，2019年又出臺了7項支援政策。
2020年，再投資明顯增加，2020年前戰(zhàn)略融資出現(xiàn)空。鯨魚軍，調(diào)查資料，戰(zhàn)略融資從2016年到2018年各有7，12，11起。投資者中有不少政府基金，產(chǎn)業(yè)基金的樣子。當(dāng)時產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)還處于初期階段，項目大部分處于初期階段，戰(zhàn)斗和產(chǎn)業(yè)的合作性進一步擴大，重視其長期價值。
吳東本通過對20創(chuàng)始人、50投資者的采訪，探討并總結(jié)了今年再投資增加的原因。主要從供給側(cè)和需求側(cè)變化兩個茄子主要角度來看。
在供應(yīng)團，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)取得了兩個茄子的巨大進展。另一方面，硬件和軟件相結(jié)合的業(yè)務(wù)模型得到了業(yè)界的認可，方案供應(yīng)商在模型探索中更加明確。另一方面，經(jīng)過4年的數(shù)據(jù)沉淀，具有更豐富、更深入的數(shù)據(jù)，推動場景方案的算法迭代。
需求側(cè)層面也出現(xiàn)了兩個茄子的巨大變化。第一，更多行業(yè)客戶改變智能概念。早期，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)常用于電子、汽車、能源等產(chǎn)業(yè)信息化水平高的產(chǎn)業(yè)，在牙齒階段，其他產(chǎn)業(yè)客戶的智能需求增加了。第二，很多項目經(jīng)過1-2年測試周期，今年連續(xù)完成生產(chǎn)線測試，項目確定性更高，已經(jīng)是合適的投資節(jié)點。
三.產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈分析
產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈長，上游智能硬件收集產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，中游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺執(zhí)行數(shù)據(jù)處理，下游是產(chǎn)業(yè)企業(yè)。在牙齒中，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺占據(jù)著重要的地位。
上游智能硬件，包括傳感器、控制器、工業(yè)級籌碼、智能機器人和工業(yè)機器人。在牙齒階段，我國的高級設(shè)備以美國、日、德進口為主，國產(chǎn)化水平低。國內(nèi)智能硬件企業(yè)相對不大。國內(nèi)已經(jīng)跳出了上市公司，天準(zhǔn)科技、浙江中控已經(jīng)登陸了科學(xué)創(chuàng)造版。
中流砥柱的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺風(fēng)險投資比較活躍。從平臺數(shù)量來看，據(jù)公婆數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺超過500個，具有特定地區(qū)、行業(yè)影響力的平臺超過70個。據(jù)吳東本統(tǒng)計，2020年上半年融資項目中，有5個項目超過億，分別是波浪云、上?；蒽o、海爾數(shù)字技術(shù)、混沌、格昌同志。
目前，主要關(guān)注國內(nèi)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺、垂直領(lǐng)域、多個領(lǐng)域的綜合平臺較少、海外綜合平臺較多、典型GE的Predix平臺、西門子的MindSphere平臺、施奈德的EcoStruxure平臺等。
下游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)滲透率2019年只有2.76%，還有很大的上升空間。另外，據(jù)天豐證券研究所透露，目前工業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用行業(yè)排名前五的是機械、能源、輕工、石化、電子。
產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺的價值在于向產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供數(shù)據(jù)收集、存儲、管理、分析、建模、開發(fā)方案和應(yīng)用程序。目前，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺游戲玩家密集，根據(jù)吳東本研究，主要可以分為產(chǎn)業(yè)平臺提供者、產(chǎn)業(yè)軟件提供者、產(chǎn)業(yè)節(jié)目提供者、基本資源提供者四個茄子類別。不同類型的游戲玩家各自表現(xiàn)出什么優(yōu)點？還有什么發(fā)展機會？
四。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺四大播放器
產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺的四大玩家中，平臺供應(yīng)商以產(chǎn)業(yè)巨頭的孵化為主。軟件供應(yīng)商，國內(nèi)替代是主要趨勢。節(jié)目供應(yīng)商賽道，新生公司更集中?；举Y源提供者以公共云巨頭為主。方案上，除了傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)外，還會爆發(fā)什么行業(yè)需求？
1.產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商：巨頭背景，先天優(yōu)勢
國內(nèi)工業(yè)平臺供應(yīng)商以制造業(yè)巨頭的孵化為主。例如，宇宙科學(xué)工孵化的宇宙云網(wǎng)、三一重工孵化的樹根互連、中線工業(yè)孵化的中線號連接等。
依靠實力豐富、資源豐富的制造業(yè)巨頭，擁有兩個茄子先天優(yōu)勢。第一，數(shù)據(jù)優(yōu)勢。企業(yè)數(shù)據(jù)資源主要來自三個茄子層面：生產(chǎn)經(jīng)營活動利益相關(guān)者數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)背后的數(shù)據(jù)，以及生產(chǎn)經(jīng)營活動生成的數(shù)據(jù)。與其他玩家相比，產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商在最后兩個維度提供了顯著的優(yōu)勢。
第二，產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商具有在制造業(yè)巨頭的地位和生態(tài)優(yōu)勢基礎(chǔ)上制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力。
產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商和其他類型的播放器，尤其是方案企業(yè)之間沒有明確的競爭界限，大部分是合作的補充。吳東本研究表明，樹根互連與基本資源服務(wù)企業(yè)騰云、產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商蓋洛普合作。主要是產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商也有單盤，難以接近最終客戶，方案企業(yè)具有復(fù)雜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方案的經(jīng)驗和知識，可以實現(xiàn)互補。(威廉莎士比亞、溫斯頓、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè))
產(chǎn)業(yè)軟件供應(yīng)商：國內(nèi)替代是關(guān)鍵。
產(chǎn)業(yè)軟件軌道主要呈現(xiàn)兩個茄子主要特征。第一，中國對產(chǎn)業(yè)軟件的需求迅速增長。第二，高端軟件不足，國產(chǎn)替代正在成為趨勢。
第一，產(chǎn)業(yè)軟件需求迅速增長。據(jù)中上產(chǎn)業(yè)研究院透露，未來幾年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持在10%至15%。中國的工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，大陸和海外公司紛紛搶占了中國市場。以軟件為例，2019年亞太地區(qū)的業(yè)績增長了12%，遠遠超過了歐洲北美。
第二，從高級工業(yè)軟件來看，國內(nèi)主要依賴進口，由西門子、Honeywell、SAP等外國軟件主導(dǎo)。賽迪顧問《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》表示，在同時具備研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)控制等兩種茄子產(chǎn)業(yè)軟件的中國營銷中，外國軟件占絕對優(yōu)勢。
另外，國產(chǎn)替代是中國工業(yè)軟件發(fā)展的必然趨勢。據(jù)青銅資本統(tǒng)計，大企業(yè)購買工業(yè)軟件的預(yù)算為500 ~ 800萬韓元，中型企業(yè)為70 ~ 300萬韓元，中小企業(yè)為20 ~ 30萬韓元。國產(chǎn)替代在中小型客戶中具有價錢優(yōu)勢。另外，據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2018年我國工業(yè)軟件市場客戶中，中小客戶占47.9%。
另外，政策也推進國產(chǎn)替代過程。據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年國家相繼公布了支持國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展的7個相關(guān)政策。
產(chǎn)業(yè)節(jié)目供應(yīng)商：頭未定，前景
在產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商賽道上，創(chuàng)業(yè)公司比較集中。2020年上半年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺22個融資項目中，產(chǎn)業(yè)方案提供者10個，主要集中在A輪左右。其中1個A前倒圓角、4個A倒圓角和2個A倒圓角。
產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商軌跡上還沒有脫離頭部游戲者，企業(yè)收入規(guī)模也支持這一點。據(jù)青銅資本的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，方案商的收入規(guī)模占1000萬至3000萬區(qū)間的53.3%。1億規(guī)模以上只有20%。
在應(yīng)用領(lǐng)域，節(jié)目企業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在能源、3C電子、汽車、機械等行業(yè)，這也是大型產(chǎn)業(yè)平臺供應(yīng)商相對集中的領(lǐng)域。在半導(dǎo)體、化工等需求爆發(fā)的業(yè)界，方案企業(yè)也很活躍。
1)化學(xué)產(chǎn)業(yè)：程序員重點關(guān)注安全疼痛。
中國是世界上最大的化工生產(chǎn)基地，產(chǎn)能占全球40%。國家官方統(tǒng)計年鑒、石油化學(xué)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國化學(xué)工業(yè)主營收入為12.4億元，有2.3萬多家企業(yè)。
化工行業(yè)對產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的需求集中在安全領(lǐng)域?；そ绠a(chǎn)業(yè)鏈條場，上游下游各環(huán)節(jié)都與安全管理有關(guān)，安全是化工生產(chǎn)的基礎(chǔ)需求。化工巨頭對安全生產(chǎn)的投資逐年增加，以浙江龍城為例，據(jù)該年報顯示，2019年投入安全生產(chǎn)的投資5182萬人，同比增長7.4%。
化學(xué)工業(yè)的安全主要包括數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備管理安全、現(xiàn)場工作安全。在相關(guān)方案供應(yīng)商中，以設(shè)備為中心管理保安的選手最多。以李工同志為例，該方案主要通過設(shè)備管理安全的預(yù)測性維護、現(xiàn)場工作安全的工作管理和手動巡邏兩個茄子主要方面提高安全管理效率。
2)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：節(jié)目企業(yè)注重降低成本和提高效率。
中國半導(dǎo)體市場規(guī)模居世界第一位，據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2019年中國半導(dǎo)體市場規(guī)模為1441億美元，占全球34.97億美元。另外，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年一年增加了9560個注冊半導(dǎo)體公司，2020年僅上半年就增加了6979個。
產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商，主要服務(wù)前晶片加工，后道峰側(cè)企業(yè)。半導(dǎo)體制造過程主要分為三個部分：IC設(shè)計、IC制造(前一過程的晶片加工)和IC密封(后一過程的封裝測試)。國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)之所以集中在后方，主要是因為前方的技術(shù)壁壘很高。據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會透露，2019年中國奉測企業(yè)超過120家。另外，據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2019年全球峰側(cè)產(chǎn)業(yè)各地區(qū)市占率達64%。
半導(dǎo)體行業(yè)對方案企業(yè)的需求集中在提高生產(chǎn)率、提高產(chǎn)量、降低成本上。以埃克斯產(chǎn)業(yè)等為代表的傳導(dǎo)方案供應(yīng)商主要以晶片工廠生產(chǎn)計劃、日程、日程、控制等為中心進行智能化。胡島的方案商人，是典型的有益的通用技術(shù)，為奉方企業(yè)提供輕量化、快速部署、輕松操作的MES系統(tǒng)，實現(xiàn)車間數(shù)字化。方案中，創(chuàng)業(yè)公司在價錢、貼紙服務(wù)方面具有競爭優(yōu)勢。
4.默認資源提供者：基于公共云企業(yè)
主要提供云端運算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的基本資源服務(wù)提供商是AWS、Microsoft、Ali、Tencent、haway等公共云企業(yè)。
V.摘要
中國的工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，高級制造業(yè)的變化勢在必行。預(yù)計未來3 ~ 5年中國制造業(yè)的智能投資和需求將爆炸式增長，是創(chuàng)業(yè)公司和傳統(tǒng)服務(wù)公司深入挖掘的時間節(jié)點，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模前景值得期待。
作為以技術(shù)為中心的賽道，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)省不是“公”牙齒“互”，而是“工業(yè)”一線生產(chǎn)和管理的創(chuàng)業(yè)項目將更加具有競爭力。在應(yīng)用行業(yè)，能源、3C電子、汽車、機床等領(lǐng)域方案企業(yè)集中，半導(dǎo)體、化工等需求爆炸行業(yè)、方案企業(yè)活躍，值得關(guān)注。
青銅資本成立于2014年3月，是行業(yè)資深投資者和成功創(chuàng)業(yè)者共同創(chuàng)立的新經(jīng)濟投資項目。成立多年來，青銅資本已成功完成了消費、技術(shù)硬件、醫(yī)療保健、企業(yè)服務(wù)、金融技術(shù)、教育、休閑體育社交、物流、汽車交通等9大領(lǐng)域的數(shù)百家企業(yè)融資。
