最近，在“新基礎(chǔ)設(shè)施”的地圖下，充電樁為“熱”，行業(yè)和資本市場(chǎng)也出現(xiàn)了反響，在新基礎(chǔ)設(shè)施政策公布后的5個(gè)交易日內(nèi)，東華順的充電樁指數(shù)累計(jì)上升了7.25%。
事實(shí)上，填充樁已經(jīng)站在風(fēng)口上，但由于行業(yè)的非良性發(fā)展，填充樁一直沒有很好地利用。
在政策的幫助下，新能源充電檔案產(chǎn)業(yè)無(wú)疑迎來(lái)了股息的浪潮，業(yè)界將乘坐高速發(fā)展快車，現(xiàn)在阿里，華為蛋糕數(shù)億，所以能分到充電文件真是一個(gè)好生意嗎？
華為和阿里相繼入場(chǎng)，但充電樁面臨早期野蠻增長(zhǎng)留下的陣痛
現(xiàn)在在牙齒軌道上的玩家主要以公共企業(yè)為主，有實(shí)力的民間企業(yè)做一些“裝飾”，與充電文件的利益有密切關(guān)系的少量新能源汽車企業(yè)。新入職的科技網(wǎng)絡(luò)企業(yè)進(jìn)一步瞄準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)階段。
例如，華為在智能汽車的增量部件上設(shè)置了工作方向。去年四月，華為為新能源領(lǐng)域推出了華為HiCharger DC高速充電模塊，解決了充電行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高、設(shè)備生命周期短的問題。去年五月華為還應(yīng)與特電簽署合作協(xié)議，推動(dòng)檔案網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展，將充電樁變成數(shù)據(jù)接口。
網(wǎng)絡(luò)巨頭阿里巴巴決定以投資方式進(jìn)入賽場(chǎng)。三月末，螞蟻金服附屬公司投資充電專業(yè)戶“簡(jiǎn)單充電”成為簡(jiǎn)單充電第二大股東，在充電文件的未來(lái)智能化競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了一席之地。
滴漏和高德本身具有指導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，在充電服務(wù)平臺(tái)上尋找機(jī)會(huì)，與用國(guó)網(wǎng)制作的E充電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。滴落下屬現(xiàn)在正在給自營(yíng)充電牌子橙色充電，高德地圖入場(chǎng)晚了，但發(fā)展快了，現(xiàn)在連接到國(guó)家電網(wǎng)、特戰(zhàn)、星星充電、螞蟻充電等事業(yè)者的充電文件實(shí)時(shí)信息和交易鏈接，動(dòng)態(tài)信息復(fù)蓋率超過了96%。
大人物紛紛充電，但充電樁不如看上去的好。我國(guó)充電文件的規(guī)模化發(fā)展自2011年、2016年新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施明確實(shí)施了充電文件建設(shè)運(yùn)營(yíng)的獎(jiǎng)項(xiàng)后，充電文件行業(yè)迎來(lái)了第一次建設(shè)高潮。據(jù)新港證券數(shù)據(jù)顯示，2015年和2016年，充填樁增長(zhǎng)率分別為743%，233%，行業(yè)擴(kuò)張速度驚人。
但是高速發(fā)展的背后是行業(yè)的非良性發(fā)展，充電打樁企業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，家家都撒了很多錢，積累了木樁，一些游戲玩家很快就被擠掉了，幸存者也無(wú)法連接。(威廉莎士比亞，泰晤士報(bào)，成功了) (威廉莎士比亞)
到2017年和2018年為止，充電文件增長(zhǎng)率下降到57%和62%。另一方面，2017年國(guó)內(nèi)還剩下約300多個(gè)填充物企業(yè)，截至2019年底，目前全國(guó)生存的填充物企業(yè)達(dá)100多個(gè)，脫落率達(dá)90%。經(jīng)歷了早期的無(wú)序發(fā)展后，充填樁至今還面臨著早期野蠻增長(zhǎng)留下的陣痛。
在早期的競(jìng)爭(zhēng)中，各企業(yè)的戰(zhàn)略迅速偏向于搶占市場(chǎng)的方向，相對(duì)忽略了對(duì)填充樁的合理計(jì)劃，將填充樁建設(shè)在沒有穩(wěn)定填充需求的偏遠(yuǎn)地區(qū)，使填充樁幾乎閑置。牙齒部分的充電文件利用率很低，無(wú)法收回投資費(fèi)用，企業(yè)的盈利能力很難。
因?yàn)橥婕叶?，而且是各自的陣營(yíng)，所以充電文件標(biāo)準(zhǔn)很難統(tǒng)一。質(zhì)量問題頻繁發(fā)生，出現(xiàn)不良，自燃事故，供應(yīng)商在后期運(yùn)營(yíng)和維護(hù)上花費(fèi)很多。
由于無(wú)序的開發(fā)，充電堆的數(shù)量和規(guī)模急劇膨脹，但無(wú)法正確滿足所有者的電力需求，市場(chǎng)供求極度不平衡的情況下，可以說(shuō)是當(dāng)前充電文件行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)。
模型不合理，收益高，困難的充電堆怎么才能有健康的發(fā)展？
充電文件行業(yè)在初期勒死之后，頭部效果明顯。截至2020年四月，前三大充電文件事業(yè)者在特電話、星充電、國(guó)家電網(wǎng)順序上，在3個(gè)地方共啟動(dòng)了37萬(wàn)03臺(tái)，占68.4%。事實(shí)上，這主要與填充物的產(chǎn)業(yè)特性有關(guān)。
要知道填充物不是賺錢的好產(chǎn)業(yè)。牙齒賽道的大部分巨頭都在虧損。例如，充電樁行業(yè)領(lǐng)先的特戰(zhàn)電話到2018年才超過盈虧底線，4年前累計(jì)虧損達(dá)6億元。
充電文件行業(yè)的資產(chǎn)模型顯示為重資產(chǎn)，企業(yè)不得不在電力上投入大量資金，進(jìn)行充電文件的生產(chǎn)和建設(shè)。這是企業(yè)對(duì)資金鏈的要求高、中資產(chǎn)模式不優(yōu)先的現(xiàn)象，導(dǎo)致了充電文件經(jīng)營(yíng)者融資難。事實(shí)上，從一開始就投資了很多企業(yè)和傳記樁，但沒有等待融資，付不起燒錢，從一開始就逐漸落伍了。
商業(yè)模式不僅不合理，充填樁的利潤(rùn)問題也是大麻煩。充填樁的現(xiàn)有收益模型非常單一，幾乎只依靠充電服務(wù)費(fèi)。據(jù)新港證券計(jì)算，目前服務(wù)費(fèi)平均水平0.5韓元/kWh，在新直流檔案平均功率110kW條件下，充電文件利用率達(dá)到6%，可以保持8%以上的內(nèi)部收益率。2019年，北京和上海兩地公共充電文件的利用率只有1.8%，1.5%，現(xiàn)有的利用率使投資收益認(rèn)捐。
另外，充電服務(wù)一次服務(wù)費(fèi)平均降低到0.5韓元/kWh，用戶對(duì)電價(jià)的敏感度高，難以提高價(jià)錢，企業(yè)在充電服務(wù)費(fèi)上挖掘的利潤(rùn)空間非常有限。
事實(shí)上，在新能源發(fā)展的大勢(shì)下，充填樁無(wú)疑具有巨大的可發(fā)掘價(jià)值，但其現(xiàn)有模型仍有很多弊端，限制了充填樁的利潤(rùn)空間。為此，筆者提出了以下建議。
1.對(duì)于充電文件行業(yè)的中資產(chǎn)模型，我認(rèn)為可以試試合作伙伴模型和開放平臺(tái)。而且，國(guó)家電力網(wǎng)已經(jīng)開始行動(dòng)，目前國(guó)家網(wǎng)向現(xiàn)有平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)者提供設(shè)備和平臺(tái)的免費(fèi)協(xié)調(diào)，對(duì)于沒有平臺(tái)或計(jì)劃進(jìn)入充電行業(yè)的投資者，國(guó)家網(wǎng)將與多個(gè)充電文件制造商合作，提供符合平臺(tái)訪問標(biāo)準(zhǔn)的充電文件設(shè)備。
此外，國(guó)網(wǎng)還啟動(dòng)了針對(duì)個(gè)人車主的“尋找伙伴”程序。個(gè)人充電文件主人可以免費(fèi)訪問E充電應(yīng)用程序，國(guó)網(wǎng)負(fù)擔(dān)改造費(fèi)用，提供商業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理，實(shí)現(xiàn)個(gè)人檔案共享，提高單個(gè)檔案的利用率。明星充電、鵬汽車等也曾試圖招募合作伙伴。
筆者認(rèn)為，合作伙伴模式實(shí)現(xiàn)了更合理的資源分配和利益共享，企業(yè)需要承擔(dān)的資金壓力和運(yùn)營(yíng)壓力大大減少，不僅可以從中資產(chǎn)向經(jīng)常資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，還可以推動(dòng)行業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化。實(shí)現(xiàn)的可能性仍然存在，但也要考慮幾個(gè)茄子問題。例如，個(gè)人柱孔劉模式是否合理，制作場(chǎng)景是否能滿足公共、損壞問題等~。
2、充電檔案盈利困難的情況下，作者也提出了一些茄子建議。目前，充電樁主要以服務(wù)費(fèi)為主，但隨著充電樁的智能化，可以掌握新能源汽車的電池信息數(shù)據(jù)、用戶車輛習(xí)慣，甚至車輛的分布情況。對(duì)牙齒數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和挖掘后，在二手車評(píng)價(jià)、電池及新能源汽車技術(shù)升級(jí)、用戶消費(fèi)肖像、商業(yè)布局等以后的市場(chǎng)服務(wù)方面有希望。此外，廣告是充電樁可以選擇的收益方式。
從能源角度來(lái)看，電動(dòng)車和電網(wǎng)的雙向相互作用(V2G，vehicle to grid)也應(yīng)該以充電樁為載體。牙齒技術(shù)的本質(zhì)是在車輛能量和電網(wǎng)能量之間取得平衡，發(fā)揮電動(dòng)汽車電池的能量存儲(chǔ)作用。目前牙齒技術(shù)還處于測(cè)試階段，商業(yè)化價(jià)值也需要發(fā)掘。
政策紅利機(jī)未來(lái)充電文件競(jìng)爭(zhēng)仍然很激烈
盡管模型還不成熟，利潤(rùn)仍然是一個(gè)難題，但填充樁是未來(lái)新能源的基礎(chǔ)，具有不可否認(rèn)的社會(huì)意義和市場(chǎng)價(jià)值，根據(jù)政策利益，牙齒價(jià)值組賽道仍然吸引著很多選手。現(xiàn)在，新老隊(duì)員在同一個(gè)舞臺(tái)上比賽，準(zhǔn)備在牙齒跑道上發(fā)力，那么充電樁的未來(lái)呢？
1.新能源相關(guān)行業(yè)，大暴跌通常與政策有關(guān)，充電也不例外。今年四月政策首次明確表示了“新基礎(chǔ)設(shè)施”的范圍，新能源汽車充電樁被列為智能能源基礎(chǔ)設(shè)施之一。五月22日，政府工作報(bào)告也明確提出了“建設(shè)充電堆，普及新能源汽車”。
另外，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)也越來(lái)越熱。公新娘發(fā)表的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》九犬原告預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)新能源汽車擁有量將達(dá)到6420萬(wàn)輛。根據(jù)車樁對(duì)1:1的建設(shè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)未來(lái)10年我國(guó)充填樁建設(shè)將有6300萬(wàn)韓元的差距，形成1.0200萬(wàn)億韓元的充填樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。
在政策的指導(dǎo)下，政府的補(bǔ)助金也隨之而來(lái)。四月末，新的能源補(bǔ)貼新政出臺(tái)，延長(zhǎng)補(bǔ)貼倒退時(shí)間，接著宣布下調(diào)特斯拉價(jià)錢，補(bǔ)貼后，3號(hào)模型標(biāo)準(zhǔn)航速版價(jià)格降低到27萬(wàn)韓元，預(yù)計(jì)今后消費(fèi)者也將得到一系列優(yōu)惠政策。在充電樁行業(yè)，新能源方興未艾，又有政策護(hù)衛(wèi)，是時(shí)候趁機(jī)起飛了。(威廉莎士比亞，泰晤士報(bào))
2.和加油站一樣，填充樁不僅僅是填充樁，小填充樁后面還牽涉到巨大的產(chǎn)業(yè)鏈。包括上游的零部件制造商、中流的投建和通訊企業(yè)，以及下游的充電服務(wù)平臺(tái)。為了更好的發(fā)展，充填樁要建立立體豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
隨著市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展和充電文件擁有量的上升，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸沉淀到下游，企業(yè)努力將中資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)常資產(chǎn)，致力于運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)科技巨頭對(duì)充電文件中流作業(yè)服務(wù)階段持樂觀態(tài)度，將充電文件作為汽車聯(lián)網(wǎng)的重要入口，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。
目前呈現(xiàn)的趨勢(shì)是市場(chǎng)逐漸集中的趨勢(shì)。最終，剩下的玩家只不過是少數(shù)頭企業(yè)，中小玩家可以共享的紅利似乎不多，但實(shí)際上，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，沒有任何企業(yè)能完成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，因此，無(wú)論是上游的充電文件設(shè)備制造，還是中游的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)生態(tài)，下游的云控制平臺(tái)和離線維護(hù)工作，仍然有很多機(jī)會(huì)
3.短期內(nèi)，服務(wù)費(fèi)仍然是主要的收益方式，充電文件的收益性直接與單個(gè)檔案利用率相關(guān)。因此，企業(yè)為了盈利，只能細(xì)化運(yùn)營(yíng)，提高充電文件的利用率。
為此，企業(yè)需要具體化運(yùn)營(yíng)，這需要企業(yè)初期考慮充電文件位置、使用方便性、充電時(shí)間、充電文件維護(hù)等幾個(gè)茄子細(xì)節(jié)。具體化運(yùn)營(yíng)可以降低成本，提高充電檔案利用率，這相當(dāng)于擴(kuò)大收益。
總之，作為一個(gè)1萬(wàn)億美元規(guī)模的市場(chǎng)，充填樁產(chǎn)業(yè)的未來(lái)仍然有著無(wú)限的前景，隨著市場(chǎng)的成熟，企業(yè)分工將更加明確，巨頭的進(jìn)入也將促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。
作者：小謙，網(wǎng)絡(luò)觀察者，多種科技媒體專欄作家，微信聯(lián)系net1996。請(qǐng)轉(zhuǎn)載，注明版權(quán)。
